Жил-был в тридесятом царстве царь Афрон. Хоть он уже не так молод, захотелось ему взять в жены юную девушку-красавицу Зарю-Заряницу. А чтобы заманить ее к себе, он послал за нею Иванушку, крестьянского сынка, наказав отрубить ему голову, если тот не выполнит царского указа. Загоревал Иванушка, но в этот момент пришел к нему на помощь ловкий, смышленый и верный Конек-Горбунок… Волшебный детский фильм главного режиссера-сказочника Советского Союза Александра Роу по мотивам одноименного произведения Петра Ершова. В роли Иванушки снялся Петр Алейников, который к 1941 году уже был звездой отечественного кино и запомнился по образам Савки из «Трактористов», Вани Курского из «Большой жизни» и Ковтунова из «Пятого океана».